场景：新客户访谈会议¶
触发条件¶
客户需求不明确，或仅希望了解业务时，应以销售会议而非需求表单填写作为切入点。
操作要点¶
通过会议初步感知客户下单意愿
评估客户类型，判断是否"事多钱少"
两到三人、一小时的会议成本，低于直接写策划书的成本
与会角色¶
销售 — 破冰、建立信任
商务 — 需求沟通、价值传递
技术管理 — 可行性评估、技术答疑
困难点¶
销售不清楚技术细节，难以向客户介绍技术方案。建议销售在会前与技术预沟通，明确可承诺的范围边界。
话术模板¶
「感谢您对我们的关注。为了更准确地理解您的需求，我建议我们先约一个简短的会议——我这边带上商务和技术同事，我们一起聊聊您的具体场景。这样我们出的方案会更贴合您的实际需要，您也能了解一下我们的工作方式，看看是否合拍。」
设计者注：新客户访谈的本质不是"推销"，而是"双向筛选"。你在判断客户是否值得投入，客户也在判断你是否值得信任。与其花一周写一份没人看的策划书，不如花一小时聊清楚再决定要不要往下走。销售不懂技术是常态——所以会前拉上技术同事预沟通，比在会上硬撑更有用。
你不得做的事情：
不得在未了解客户真实需求和预算范围时直接出策划书
不得让销售单独面对技术深度较高的客户