客户跟进表¶
每位销售需维护自己的客户跟进表，推荐用飞书多维表格或 Excel。
表结构¶
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 客户姓名 | 潜在用户姓名 | 张三 |
| 联系方式 | 微信/邮箱/手机 | wechat_id |
| 来源渠道 | 从哪找到的 | 知乎评论、技术群、朋友推荐 |
| 客户画像 | 身份+需求简述 | 转行求职，有Python基础 |
| 首次触达日期 | 第一次联系时间 | 2026-06-18 |
| 触达方式 | 评论/私信/邮件等 | 私信 |
| 沟通记录 | 每次沟通摘要 | 06-18: 发了资料，已读未回 |
| 当前阶段 | 流程中的位置 | 已触达、需求确认、价值展示、异议处理、已转化、已流失 |
| 预计转化日期 | 预估时间 | 2026-06-25 |
| 备注 | 其他信息 | 对价格敏感 |
使用规范¶
每天工作结束前更新跟进表
阶段变更时记录原因（如"已流失—预算不足"）
每周汇总数据：新增客户数、触达数、转化数、流失数
日报模板¶
# 销售日报 YYYY-MM-DD
## 今日数据
- 新增潜客：__ 人
- 首次触达：__ 人
- 有效沟通：__ 人（对方有回应）
- 深度跟进：__ 人（完成需求确认或价值展示）
- 转化：__ 人
## 沟通摘要
1. 客户A — 阶段：异议处理。沟通了价格问题，提出试听方案，对方说考虑。
2. 客户B — 阶段：已转化。完成了支付，已通知教务安排课程。
3. 客户C — 阶段：已触达。发了资料，未回复。
## 问题与需要支持
- xx课程的具体优惠权限需要确认
- 需要一个xx场景的案例作为销售素材
## 明日计划
- 跟进客户A（发试听链接）
- 新增触达 5 位潜客
- 整理本周转化数据销售报告（周报）¶
# 销售周报 第X周
## 核心指标
- 新增潜客：__
- 有效触达：__
- 深度跟进：__
- 转化：__
- 转化率：__%
## 渠道分析
| 渠道 | 触达数 | 有效沟通 | 转化 | 转化率 |
|------|--------|---------|------|--------|
| 知乎 | | | | |
| 技术群 | | | | |
| 朋友推荐 | | | | |
| 其他 | | | | |
## 成功案例
（简要描述转化的客户故事）
## 问题与建议
（本周遇到的问题和改进建议）CRM 操作说明¶
目前使用飞书多维表格作为简易 CRM。
基本操作¶
新增客户：在表格末行插入新记录，填写基本信息
更新状态：修改"当前阶段"字段，在"沟通记录"列追加本次沟通内容
查询客户：按姓名/来源/阶段筛选视图
数据汇总：使用表格的统计功能按阶段统计数量
状态流转示意¶
已触达 → 需求确认 → 价值展示 → 异议处理 → 已转化
↘ 已流失常用资料链接¶
微信公众号「量潮科技」— 了解产品和案例
产品介绍页 — 获取课程详情
客户跟进表 — 销售自己的表格
销售手册 — 本目录
工具使用检查清单¶
验收标准：每日应更新客户跟进表，阶段变更时应记录原因，每周应提交销售周报，客户信息应完整准确，沟通记录应及时更新。